经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］388号文核准，长安汽车获准向社会公开发行面值不超过人民币19.80亿元的公司债券。根据《重庆长安汽车股份有限公司2012年公司债券发行公告》，重庆长安汽车股份有限公司2012年公司债券发行总额为人民币19.80亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期公司债券发行工作已于2012年4月25日结束，具体发行情况如下：

1、网上发行

本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行总量的比例为10％，即1.98亿元；最终网上实际发行数量为1.88951亿元，占本期债券发行总量的9.54％。

2、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例为90％，即17.82亿元；最终网下实际发行数量为17.91049亿元，占本期债券发行总量的90.46％。